Der fröhliche und feminine Pico arbeitet den Sommer über im Café Bebe seines Großvaters. Tamotsu ist ein Angestellter, der dem Alltagstrott entfliehen möchte. Als sie sich im Café begegnen, springt sofort der Funke über und die beiden kommen sich näher. Konventionelle Vorstellungen von Alter, Geschlecht und Sexualität werden aufgebrochen, während die beiden in der Gesellschaft des anderen nach körperlicher Befriedigung suchen. Aber sind die Freuden des Fleisches gleichbedeutend mit einer Verbindung zwischen den Herzen?