Nach der Scheidung ihrer Eltern lebt Kotori allein mit ihrem Vater Naoto. Mit der Zeit entwickelt sie intensive Gefühle für ihn und möchte den Platz ihrer Mutter einnehmen. Naoto versucht, seine eigenen Wünsche zu kontrollieren, greift jedoch zu „Papa-Katsu“ (bezahlte Verabredungen), um sich sexuell zu befriedigen. Rina, Kotoris schüchterne und unterwürfige Freundin, fällt kaum auf, pflegt jedoch eine freundschaftliche Beziehung zu ihr. Eines Tages konfrontiert Rina Naoto halbnackt, zeigt ihm ihre Brüste und ein Handy mit Aufnahmen ihrer sexuellen Begegnungen aus bezahlten Dates. Sie droht, Kotori nichts davon zu erzählen, wenn Naoto ihren Avancen nachgibt, sodass ihm keine andere Wahl bleibt, als sich zu fügen.